Mon approche
Je vous aide à transformer votre situation financière en une trajectoire claire, structurée et durable, en vous accompagnant à chaque étape avec rigueur et transparence.
Savoir où vous allez. Et comment y arriver.
Un stratégie en 3 étapes
Comprendre votre réalité
• Rencontre initiale pour faire le point sur votre situation financière
• Analyse de vos objectifs personnels et professionnels
• Revue de votre portefeuille et de vos protections existantes
• Élaboration d’un plan financier global et cohérent
• Intégration des volets investissement, fiscalité et assurance
• Mise en place de solutions adaptées à votre horizon et à votre tolérance au risque
• Mise en œuvre et suivi continu de votre stratégie
• Gestion proactive du portefeuille et ajustements au besoin
• Accompagnement à chaque étape importante de votre vie
Structurer une stratégie sur mesure
Accompagner et ajuster dans le temps
Coordonnées
(418) 704-5071
elliot.laplante@manulifewealth.ca
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